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[투데이리포트]성광벤드, "2분기 실적 사상 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 성광벤드(014620)에 대해 "2분기 실적 사상 최고치 예상. 하반기에도 성장 지속"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 신영증권 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 성광벤드(014620)에 대해 "1분기 부진했던 신규수주로 다소 우려가 있었지만 2분기 사상 최대 수주를 기록할 것으로 예상되어 신규수주에 대한 우려는 소멸될 것으로 예상된다. 스테인레스 등 고마진 제품들의 매출 비중 증가로 2Q13 연결 매출액은 1,071억원(+35.5% yoy), 영업이익 225억원(+18.4% yoy)을 기록할 것으로 추정되며, 매출액 역시 분기 사상최대 수준이 될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "신규수주는 하반기에도 양호할 것으로 예상된다. 제품 믹스의 가장 큰 요인인 해양플랜트 전방 산업이 견조한 흐름을 보이고 있으며 하반기에도 이러한 흐름은 지속될 것으로 예상되기 때문이다. "라고 밝혔다. 한편 "신규수주는 하반기에도 양호할 것으로 예상된다. 제품 믹스의 가장 큰 요인인 해양플랜트 전방 산업이 견조한 흐름을 보이고 있으며 하반기에도 이러한 흐름은 지속될 것으로 예상되기 때문이다. 비교적 큰 규모의 석유화학 플랜트 프로젝트발 피팅 수주도 하반기 예상되고 있어 신규수주는 하반기에도 견조한 흐름을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,958 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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