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[투데이리포트]성광벤드, "Shale이 EPC..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 성광벤드(014620)에 대해 "Shale이 EPC의 우려를 잠재울 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. IBK증권 홍진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 성광벤드(014620)에 대해 "북미 Shale gas/oil 생산량 급증으로 천연가스 및 원유 수송서비스 업체들의 파이프라인 투자가 확대되고 있다. 2013년 예상되는 전 세계 파이프라인 건설은 총 116,837마일에 달할 전망이며, 이 중 북미지역만 41,810마일로 전체의 36%를 차지할 전망이다. 북미(미국+캐나다)지역 가스 및 원유 수송 파이프 투자는 전년대비 4배 급증한 442억 달러가 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "전년대비 1분기 영업이익 증가 배경은 수익성 높은 고가의 SUS제품 비중이 확대되어 영업이익률이 15.4%에서 20.9%로 개선되었기 때문이며, 순이익은 영업이익 확대에 더불어 차입금 축소에 따른 이자비용 감소와 3월말 환율상승에 따른 외환손익 확대가 영업외수지를 개선시켰기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분기실적 서프라이즈는 2분기에도 이어질 전망인데, 석유/화학플랜트에 주로 사용되는 Carbon제품이 꾸준한 상황에서 해양플랜트에 들어가는 고가의 SUS제품이 확대되고 있기 때문이다. 2013년 2분기 매출액은 분기사상 처음으로 1,000억원을 상회할 전망이며, 영업이익률도 1분기보다 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,915 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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