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[투데이리포트]성광벤드, "2분기 수주 회복 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 31일 성광벤드(014620)에 대해 "2분기 수주 회복 확인"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 신영증권 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 5월 수주액은 600억원에 근접할 것으로 추정되어 4월 수주액 450억을 감안하면 두 달간 수주액이 1,000억원 수준으로 파악된다. 이는 전분기 수주액 710억원을 크게 넘어선 수준으로 동사의 성장에 대한 우려를 해소시킬 수 있는 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 선제적인 투자를 통해 생산 Capa를 지속 늘려오며 경쟁력을 높여왔다. 전방산업의 시황이 급격히 악화되지 않는다면 동사의 선제적인 설비 증설로 한껏 여유로운 성장이 가능할 것으로 보이며 이를 바탕으로 향후 실적도 양호할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해에도 외형성장 및 높은 수익성 유지, 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있을 것으로 판단된다. 성광벤드의 2013년 연결 매출액은 4,195억원(+20.7% YoY), 영업이익 885억원(+22.4% YoY), 영업이익률 21.1%, 순이익 674억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,742 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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