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[투데이리포트]성광벤드, "성장은 진행형..."매수_KTB
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| KTB증권은 4일 성광벤드(014620)에 대해 "성장은 진행형"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. KTB증권 이강록, 정아영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사는 11월 신규 수주 357억원을 달성하였다. 1분기 수주(608억원)를 제외하고는 매 분기(2분기 1,106억원, 3분기 1,201억원) 천억원대 수주를 하고 있으며, 4분기 11월 현재 627억원의 수주 실적을 달성하며 4분기에도 천억원대 수주가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 주요 고객은 글로벌 EPC업체들인데, EPC 업체들의 수주잔고는 여전히 2년치를 보유하고 있어 2013년까지 동사의 실적에 대한 Visibility가 높은 편"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 에너지 트랜드가 천연가스(LNG 포함), Offshore, 비전통 에너지로 가는 과정에서 오히려 비탄소강 제품 비중 증가에 따른 믹스 개선 효과가 크게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 32,529 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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