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[투데이리포트]성광벤드, "판매자 우위 시장의..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 성광벤드(014620)에 대해 "판매자 우위 시장의 수혜자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 송인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 성광벤드(014620)에 대해 "현재 과점화된 세계 산업용 피팅시장이 판매자 우위의 시장이라는 점을 감안할 때 동사는 2013년 해양플랜트 건조 및 해외 건설사업 등 전방산업의 견조한 성장에 따른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사를 태광보다 더 선호하는 이유는 상대적으로 매력적인 Valuation (2013년 PER 기준 성광 10.2배 vs. 태광 11.4배), 보다 높은 FY13E ROE(성광 18% vs. 태광 14%) 및 보다 높은 2013년 예상EPS 성장률(성광 37% vs. 태광 31%) 등"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 전년대비 15%의 높은 신규 수주 증가세를 유지할 것으로 예상되며, 이는 고유가 상태가 지속되고 있어 세계 산업플랜트 및 해양플랜트 발주시장이 견조한 성장세를 유지할 전망이고, 동사가 이미 2012년 14%의 증설을 완료하여 추가 수주가 가능하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,964 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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