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[투데이리포트]성광벤드, "주차할 곳이 없는 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 성광벤드(014620)에 대해 "주차할 곳이 없는 공장, 서프라이즈는 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사 작업장은 부산 녹산공단 내 전체 기자재업체 중에서 가장 바쁘게 운영되고 있고, 심지어 주차할 공간마저 부족할 정도로 원자재와 작업완료 물량이 적치, 운송되고 있다. 이는 동사 7월 매출액이 사상 최고치인 370억원을 기록한 것으로도 반증되며, 3분기에도 동사의 수주와 실적에 대한 청신호로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2Q Preview에서 예상한대로 조선업계가 기수주한 LNG, 해양설비용 제품 발주가 본격화되면서, 고수익 제품인 고온/극저온/고압용 Alloy, SUS 비중이 4% 가량 증가하여 수익성 개선을 견인하였다. 또한, 판관비 감소(지급수수료)와 환율 상승효과가 25억원가량 발생하며 영업이익의 가파른 개선에 일조하였다"라고 밝혔다. 한편 "현재 연 15만톤의 설비능력이 부족할 정도로 수주액이 최고치를 지속적으로 경신하고 있는 상황에서, 라마단 이후 국내 건설업계의 중동발 수주가 재개된다면 동사 주가에는 가장 큰 호재로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,227 | 34,500 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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