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[투데이리포트]성광벤드, "Key는 결국 증설..."매수(신규)_한양
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| 한양증권은 6일 성광벤드(014620)에 대해 "Key는 결국 증설(CAPA UP)이다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 성광벤드(014620)에 대해 "7월 수주 증가도 CAPA 증가에 따른 것이며 CAPA 증가에 따른 신규수주 흐름 지속여부가 중요하다. 다품종 소량생산의 산업 특성 상 신규증설이나 외주비중 증가가 예상되며 중소형 피팅을 제작하는 자회사 화진피에프로의 물량이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액과 영업이익을 각각 790억원(+35.5% YoY)과 115억원(+88.5% YoY)으로 예상하며 연간은 3,524억원(+37.5% YoY)과 565억원(+60.5% YoY)을 예상한다. 실적 상승은 전방산업 호조, 경쟁강도 약화, 고마진 제품으로 믹스 개선 등에 따른 것이며 내년까지 호황세가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기 수주는 국내비중 증가에 따른 것이나 7월 수주는 미주를 비롯한 해외 물량 증가에 의한 것으로 국내외 시장의 고른 성장에 따라 연간 신규수주 목표 3,800억원은 무난히 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,389 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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