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[투데이리포트]성광벤드, "3분기 신규수주는 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 성광벤드(014620)에 대해 "3분기 신규수주는 역사상 최고치를 경신할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원, 양석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 7월 신규수주는 400억원 내외(+79.4% y-y, 전일 기준 약 250억원)를 기록할 전망인데, 이는 기존 국내 EPC업체의 수주물량(2011년, 와싯, 사비아, 알루밀라 프로젝트 등)에 더해 해양 플랜트(2010년 상반기, 국내 조선 3사의 FPSO, 드릴십 등) 물량이 급증했기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "하반기에는 높은 수주잔고(약 2,000억원)를 바탕으로 해양, 발전, 담수 등 고부가가치 제품 위주로 생산을 확대, 18% 내외의 영업이익률을 기록하며 점진적으로 수익성을 개선할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 생산능력은 기존 13만톤 대비 15.4% 증가한 15만톤(7월 말 기준, 매출액 500억원 증가효과)으로 향후 수주증가에 따른 외형 성장도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,438 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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