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[투데이리포트]성광벤드, "견조한 실적 달성 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 6일 성광벤드(014620)에 대해 "견조한 실적 달성 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사는 2분기에도 여전히 견조한 실적을 보일 것으로 예상된다. 2012년 2분기 매출 790억원, 영업이익 120억원, 영업이익률 15%로 견조한 실적을 보여줄 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2012년 조선업체의 해양생산설비 수주가 계속되고 있고, 6월부터 건설업체의 해외플랜트 수주도 재개되는 상황으로 세계경제 불확실성에도 불구하고 성장스토리는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "목표가격 하향에도 불구하고 성광벤드에 대한 긍정적인 매수 관점은 여전히 유효하다. 수익성 개선, 시장성장에 대한 기대감, 플랜트용 Fitting 시장 세계최고의 경쟁력 등 동사의 투자포인트는 변함이 없기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,500 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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