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[투데이리포트]성광벤드, "하반기로 갈수록 수..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 28일 성광벤드(014620)에 대해 "하반기로 갈수록 수주 및 실적개선 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈, 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 성광벤드(014620)에 대해 "7월부터 신규설비 가동이 시작된다. 총 투자금액은 168억원이며 2만톤의 설비증설로 인해 생산규모는 15만톤으로 확대된다. 연간 800억원 정도의 매출증가 효과를 기대할 수 있다. 이번 투자로 인해 수주규모가 한 단계 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "이번 증설로 인해 생산능력이 확대되면서 하반기 수주는 2,100억원에 달할 것으로 전망된다. 조선해양플랜트비중은 2011년 8%에서 금년에는 22%까지 확대되었다. 해양플랜트비중증가는 제품믹스 개선, 수주의 안정성을 높여준다는 점에서 의미가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 790억원, 영업이익율은 17%로 추정되며 4분기에는 매출액이 900억원을 상회하고 영업이익률도 20%를 넘어설 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 30,000원까지 높아졌다가 2011년10월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,357 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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