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[투데이리포트]성광벤드, "더 이상 정체될 이..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 성광벤드(014620)에 대해 "더 이상 정체될 이유가 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사 목표주가 상향은 동사의 실적이 완연한 성장기에 진입하였고, 7월 기계설비 증설이 완료됨에 따라 2012년 예상 EPS가 전년 대비 161.2% 증가하며, 2011년말 동사의 주가수준이 PER 26.6배임을 감안하면, 과거 목표가에 적용한 Target PER 12.8배는 보수적이었다고 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4월 신규수주가 350억원을 상회하면서 2분기 신규수주는 전분기대비 50% 이상 증가한 900억원을 넘어설 전망이다. 3분기부터는 증설된 설비가 본격적으로 가동되면서 1,000억원 이상의 신규 수주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4월말 기준 동사의 수주잔고는 1,750억원 수준으로 추정되며, 제품의 납기와 설비 증설 완공 시기를 감안하면 2분기 이후 수주잔고가 2,000억원 이상으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,667 | 30,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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