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[투데이리포트]성광벤드, "1분기 어닝 서프라..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 23일 성광벤드(014620)에 대해 "1분기 어닝 서프라이즈 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 성광벤드(014620)에 대해 "높은 수준잔고를 바탕으로 안정적인 매출인식에 따른 실적 호조세, 제품 단가 인상에 따른 수익성 개선, 발전, 담수, 해양플랜트 등 고부가가치 제품 판매 확대 등으로 1분기에는 어닝 서프라이즈를 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 실적 호조세도 지속될 전망이다. 동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 856억원(+46.8% y-y), 147억원(+119.4% y-y)으로 분기별 실적 개선은 뚜렷해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 3,467억원(+35.3% y-y), 534억원(+82.9% y-y)을 기록할 전망이다. 최근 동사의 실적 개선세를 감안하면 연간 가이던스를 상회하는 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,200 | 30,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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