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[투데이리포트]성광벤드, "‘12년 실적 증가..."매수(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 5일 성광벤드(014620)에 대해 "‘12년 실적 증가 두드러질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 성광벤드(014620)에 대해 "작년 하반기 SUS, Alloy 재질의 수주 비중이 본격적으로 증가하기 시작했으며 이는 올해 1분기 이후 호실적으로 연결될 전망이다. 동사는 지난해 말 170억원을 들여 토지, 기계 설비 투자를 집행했는데 하반기에는 캐파 확대 효과도 기대된다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "동사 매출액은 분기를 거듭하며 증가 추세가 지속 되었으나 영업이익(률)의 경우 예상보다 다소 적게 나타났는데, 이는 연말 특별 상여 지급(일회성 요인), 환차손 요인 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해에는 2009년 시작된 공사부터 최근 발주된 프로젝트들까지의 수요가 누적적으로 발생할 전망이다. 작년 하반기 이후 동사는 선별 수주에 임하고 있어 올해에 작년대비 6.8% 증가한 3,600억원의 신규 수주가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 29,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 28,400 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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