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[투데이리포트]성광벤드, "Fitting 수요..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 성광벤드(014620)에 대해 "Fitting 수요 장기 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 성광벤드(014620)에 대해 "Oil major중심의 해양투자도 지속될 것으로 보이기 때문에, 국내 조선업체의 해양설비 관련 수주가 늘어날 전망이다. 이 해양설비에 들어가는 Fitting수요 증가도 예상된다. 동사는 동종업체인 태광과 마찬가지로, 미국 쉐일가스 개발로 인한 가스플랜트 증설의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2012년 수익성 개선 이유는 매출증가로 인한 고정비 감소효과를 기대할 수 있고, 동사의 고객은 국내 EPC에 국한되지 않는 글로벌 엔지니어링/EPC업체이므로 마진압박우려도 여타 플랜트 기자재업체 대비 작을 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 4분기 실적은 매출액 760억원, 영업이익 120억원으로 영업이익률은 전분기와 유사한 15.5%로 예상한다. 2011년 분기별 영업이익률은 1분기 7.2%, 2분기 10.4%, 3분기 15.6%, 4분기 15.5%(추정)로 개선됨을 볼 때 영업이익률이 안정화됨과 동시에 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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