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[투데이리포트]성광벤드, "분기별 실적 확대 ..."매수(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 25일 성광벤드(014620)에 대해 "분기별 실적 확대 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 성광벤드(014620)에 대해 "현재까지 카본 위주의 제품 믹스 매출(2분기 카본 제품 비중 56.93%)로 인해 누적 수주 잔량 규모 대비 매출액 규모가 다소 적게 인식되고 있으나 신규 수주 분의 제품 믹스 개선 반영으로 분기를 거듭할수록 개선 효과는 지속적으로 관찰될 전망"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "건설, 플랜트 산업과의 높은 연관성을 부인할 수는 없으나 피팅류의 제품 특성을 감안할 때 현 시점에서는 향후 분기를 거듭할수록 높아지는 실적에 주목하는 편이 바람직하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 글로벌 경기 위축 상황이 발생한다 하더라도 성광벤드 실적의 경우 최소 내년 2분기까지는 지속적인 영업 실적 상승 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 30,400원까지 높아졌다가 2011년3월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,800 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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