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[투데이리포트]성광벤드, "최대 수준의 수주 ..."BUY(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 18일 성광벤드(014620)에 대해 "최대 수준의 수주 잔고에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 성광벤드(014620)에 대해 "현재 동사의 수주 잔고는 1,500억원 가량을 기록하고 있으며 올해 신규 수주는 총 1,047억원(월평균 262억원)으로 2008년 이상의 실적이 나타나고 있다. 이를 반영하면 올해는 사상 최대 매출 규모가 시현될 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "태광의 경우 우월한 외국인 투자자자들의 수급으로 인해 빠르게 주가가 상승한 반면 성광벤드는 다소 더딘 주가 흐름이 나타나고 있는데 여전히 양호한 수익성, 매출 확대에 따른 추가 이익 확대 가능성 부분에 투자 포인트를 가져갈 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "가스전, FPSO, 원전 등 고부가가치 피팅류 제품의 매출 비중 확대는 올 4분기 이후 시점에서야 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 32,000원까지 높아졌다가 2011년3월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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