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[투데이리포트]성광벤드, "실적은 저점을 지나..."BUY_KTB
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| KTB증권은 2일 성광벤드(014620)에 대해 "실적은 저점을 지나고 있는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. KTB증권 이봉진, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 성광벤드(014620)에 대해 "2009년 이후 해외플랜트 수주증가 고려시 매출 성장은 2011년부터 본격화될 전망이다. 2009년 발주 증가했던 Oil & Gas 플랜트는 고마진의 STS 소재 사용. 제품 믹스 개선으로 영업이익이 점진적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "고가의 원재료 부담은 상반기까지도 지속될 전망이다. 원화 강세 지속 및 2009~2010년 해외플랜트 수주분에 대한 수익성 우려가 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "연간 수주는 사상최대치 달성이 가능할 전망이다. 2008년 2,934억원(월평균 245억원)을 상회할 것(1월 수주 275억원, 2월 수주 230억원 상회 추정)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년5월 35,000원까지 높아졌다가 2010년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,500 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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