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[투데이리포트]성광벤드, "수주회복에 주목하자..."_한화
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| ◆ Report briefing 수주회복에 주목하자 한화증권은 성광벤드(014620)에 대해 "올해 2분기와 3분기 월평균 신규수주는 각각 186억원과 212억원 수준에 머물렀으나 지난해 하반기 이후 수주한 해외 플랜트들의 공사진행이 본격화 되면서 4분기부터는 월평균 300억원 이상의 신규수주가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "내년부터는 스테인리스와 고급 합금강 소재의 Fitting 수요가 많은 원자력 및 화력발전(UAE, 라빅, 라이푸르 등)과 Gas 플랜트(고르곤, Shwe 등)용 수요가 증가하면서 ASP상승과 수익성 개선이 이루어질 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 3분기 실적은 매출액 540억원(yoy -7.1%) 영업이익 81억원(yoy -44.8%, 영업이익률 15.0%) 수준으로 다소 실망스러운 수준이나 현시점에서는 지나간 실적보다는 향후 수주증가 및 이익개선에 주목하는 것이 바람직할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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