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[투데이리포트]성광벤드, "2012년 실적 상..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 성광벤드(014620)에 대해 "2012년 실적 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,500원을 내놓았다. 대신증권 전재천, 정윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 성광벤드(014620)에 대해 "3분기에 ICAK에 접수된 국내 건설사들의 산업설비 수주액은 (2010년7월~2010년 9월 14일까지 집계 기준) 11십억불로써, 1분기, 2분기 (각각 1.4십억불/ 5.1십억불) 보다 훨씬 높은 수주를 시현하였다. 이를 반영하여 2011년 국내 건설사들의 해외 산업 설비 수주액을 분기 평균 5.9십억불로 상향 조정하여 동사의 실적을 추정하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 국내 국내 건설사들의 2010년 3분기의 해외 산업설비 수주액이 11.0십억불로 당사의 성광벤드 매출 추정시 가정한 국내 건설사들의 해외산업 설비 수주액 가정 수치 (분기당 3.3십억불 가정)보다 견고하여 이를 반영하여 동사의 2011년 하반기 이후 수주액 및 매출액을 상향하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 동사는 10월부터 월 평균 250억원 이상의 수주 회복이 예상되어 적어도 2011년까지는 지속될 전망이며, 국내 건설사들의 해외 산업설비 수주액이 견고하여, 동사의 신규 수주액 및 실적이 2011년 이후에도 양호활 것으로 판단된다는 점과, 또한 수익성은 수주회복과 함께 점진적으로 개선될 것으로 전망된다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,650 | 33,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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