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[투데이리포트]성광벤드, "연말로 갈수록 주가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 성광벤드(014620)에 대해 "연말로 갈수록 주가는 턴어라운드를 반영할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국증권 양정동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 성광벤드(014620)에 대해 "아직 하반기 이후 턴어라운드 추세가 강화될 가능성은 주가에 반영되지 않고 있다. 이익 성장과 적정 PER의 재평가가 동시에 진행될 가능성이 높아 동사 주가는 연말로 갈수록 강세를 보일 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 지난 1년간 수주는 직수출(국내 건설사가 아닌 글로벌 업체에 납품하는 것이며 전체의 40%) 포함해서 약 2억달러에 그쳤다. 과점화된 시장 특성 상 동사를 대체할 경쟁자가 거의 없어 가시성은 매우 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 월별 평균 수주금액이 250~300억원으로 상반기 200억원 대비 한 단계 도약할 전망이며, 수주증가로 하반기 영업이익 역시 약 310억원으로 상반기 150억원 대비 크게 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 41,000원까지 높아졌다가 2009년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,414 | 33,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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