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[투데이리포트]성광벤드, "3분기말부터는 수주..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 성광벤드(014620)에 대해 "3분기말부터는 수주 회복에 따른 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. 대신증권 전재천, 정윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 성광벤드(014620)에 대해 "3분기 말부터는 지연된 피팅 발주가 시작될 것으로 전망됨에 따라 동사의 신규 수주 회복 및 수주 회복에 따른 실적 개선이 예상되는데 이는 작년 하반기 국내 건설사들의 플랜트 프로젝트 수주 시점으로부터 약 9~12개월이 지나면서 설계 공정이 마무리되면서 피팅 발주가 3분기말부터 시작될 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "국내 건설사들의 2010년 3분기 현재까지 해외 산업설비 수주액은 6.1십억불로 당사의 동사 매출 추정시 가정한 국내 건설사들의 해외산업 설비 수주액 가정 수치 (2010년 하반기 산업설비 수주액 분기당 3.3십억불로 가정)보다 견고한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3분기말~4분기부터 월 평균 수주액 300억원이 예상되며, 2011년 실적이 크게 개선되어 2011년 실적 기준 PER는 8.5배 수준으로 Valaution 매력이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2619 | 2421.1 | 2360 | -2.52 | 620 | +28.73 |
| 영업이익 | 840.7 | 589.3 | 390 | -33.82 | 100 | +40.59 |
| 순이익 | 657.5 | 452.1 | 300 | -33.64 | 80 | +29.98 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,357 | 35,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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