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[투데이리포트]성광벤드, "하반기 기대감은 유..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 성광벤드(014620)에 대해 "하반기 기대감은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국증권 양정동, 서정명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 성광벤드(014620)에 대해 "지연된 피팅 수주가 하반기에 개시될 것으로 보이고, 매출액 증가로 인한 영업이익률 회복(현재 15%에서 20%대로)이 예상되며, 수요산업인 건설사들의 하반기 수주모멘텀이 상반기 대비 개선되어 내년 피팅 시장 전망을 밝게 해 준다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "당사는 3분기 이후 매출액 증가와 함께 영업이익률 역시 올라갈 것으로 기대한다. 이는 3분기부터 지난 해 발주된 중동 대형 프로젝트에서 피팅 발주가 서서히 진행될 것으로 보이고 현재 동사가 1,100억원의 수주잔고를 유지하고 있다는 점에 근거한다"라고 밝혔다. 한편 "7월 수주는 171억원으로 5월 146억원, 6월 155억원 대비 두 달 연속 개선되었다. 아직은 수주의 개선폭이 크지 않지만 바닥은 통과하고 있다는 판단이다. 동사는 4분기 중 월 수주 300억원이 가능할 것으로 판단하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 41,000원까지 높아졌다가 2009년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,357 | 35,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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