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[투데이리포트]성광벤드, "하반기부터 지연된 ..."매수_대신
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| 대신증권은 13일 성광벤드(014620)에 대해 "하반기부터 지연된 피팅 발주 시작 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. 대신증권 전재천, 정윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 성광벤드(014620)에 대해 "지연된 피팅 발주가 3분기부터 시작되어, 4분기부터는 월 300억원 수준의 수주가 예상됨에 따라 매출 증가가 기대되고 2011년에는 394십억원으로 연간 최대 매출액 경신이 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 2010년 4분기부터 2011년까지 3분기까지는 향후 국내 건설사들의 해외 산업 설비 추가 수주 없이도 월 300억원 수주가 가능하다고 추정되는데 이는 전방산업 업체들의 추가 수주를 포함하지 않고, UAE 원전 수주 물량도 제외하여 추정하였기 때문에 충분히 보수적인 수치이며, 실제로는 추후 전방산업 업체들의 수주 실적에 따라 월 300억원 이상의 수주가 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 연간 수주액 370십억원, 연간 매출 394십억원으로 동사의 연간 매출액 최대치 경신이 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 31,313 | 36,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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