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[투데이리포트]성광벤드, "동사의 수주 감소 ..."매수(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 19일 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 수주 감소 우려는 기우"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 성광벤드(014620)에 대해 "최근 글로벌 플랜트 수주전에서 경쟁 강도가 높아지며 국내 EPC업체들의 수주 감소 가능성이 제기되고 있으나 국내 피팅업체들의 경우 주요 글로벌 메이져 EPC업체들을 이미 고객으로 확보하고 있는 만큼 수주 감소 가능성에 대한 우려를 높이 가질 필요는 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "현 주가 수준은 높은 가격 메리트가 발생하고 있는 구간이며 2분기 이후 본격적인 실적 개선, 견조한 상승세가 나타날 것으로 예상되는 신규 수주 등을 감안하면 긍정적 시각으로의 접근이 매우 유효한 시점"라고 밝혔다. 한편 "수주분을 감안한 2분기 예상 매출은 608억원 가량이 추정되고 하반기로 갈수록 매출액 규모는 더욱 높아질 전망이며, 매출 증가에 따른 공헌 이익 증대 효과로 OPM 또한 22%에 달할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,970 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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