[투데이리포트]성광벤드, "놀라운 규모의 경제..."BUY(M)

[투데이리포트]성광벤드, "놀라운 규모의 경제..."BUY(M)_삼성

평민

조회 166 2007/06/21 11:38

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 21일 성광벤드(014620)에 대해 "놀라운 규모의 경제 효과, 이익 및 목표주가 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 영업이익률이 1분기에 이어 2분기에도 20%를 상회할 것으로 보임에 따라, 1분기의 높은 수익성이 일시적인 것이 아닌 규모의 경제 효과에 따른 구조적 개선인 것으로 판단되어 동사의 2007~2008년 EPS 전망치를 각각 15.0%, 23.4% 상향조정하고, 이에 따라 목표주가를 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2006년 하반기부터의 증설에 따른 규모의 경제 효과와, 고수익 소재 (STS, Alloy) 제품과 대형품과 같은 고부가가치제품 생산능력 확대에 따른 product mix 고도화로 고수익 구조로 전환될 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출은 전년도 4분기 판매단가 인상의 본격 반영으로 (평균 3~4개월의 lead time 고려) 670억원을 기록하며 전분기대비 18% 증가할 것으로 보이며, 영업이익률은 21%로 높은 수준을 유지할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	22,350	32,000	12,700

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 43.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,700원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070621	BUY(M)	32,000
20070515	BUY(M)	23,000
20070419	매수(유지)	18,000
20070227	BUY(M)	12,500
20070221	BUY(H)	12,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070621	삼성	BUY(M)	32,000
20070327	브릿지	매수	12,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역