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시세분석 외인동향 기업분석



키움닷컴증권은 27일 성광벤드(,,)에 대해 "높은 수익성 성장은 2007년에도 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,700원으로 내놓았다. 키움닷컴증권 이성재, 이영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,700원은 직전에 발표된 목표가 9,100원 대비 39.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

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◆ Report briefing

시세분석 외인동향 기업분석

키움닷컴증권은 성광벤드(,,)에 대해 "① 석유화학 및 해양플랜트, 조선 등 전방산업 호황은 최소한 2010년까지 지속될 전망인 점 ② 발주량 증가에 대응하는 빠른 시설투자로 최근 수요 증가를 외형 성장으로 연결시킬 수 있다는 점 ③ 36인치 이상 대형 고부가가치 Fitting 물량 증가에 따른 ASP 상승과 외형성장에 따른 고정비 감소 등으로 높은 영업이익률이 유지될 것"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "2007년 1월말 현재 수주잔고는 1,551억원으로 풍부한 수주잔고를 보유하고 있어 고부가 대형품 위주의 선별수주가 진행되고 있는 바, 2007년 매출액은 23.5% 증가한 2,247억원, 영업이익률은 1.6%p 상승한 17.8%로 업종내 최고의 수익성을 나타낼 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

nlt;컨센서스 하이라이트ngt;

nnbsp;	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	12,450	12,700	11,900

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,900원을 제시한 바 있다.

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nlt;키움닷컴증권 투자의견 추이ngt;	nnbsp;	nlt;최근 리포트 동향ngt;
의견제시일자 투자의견 목표가격 20070227 매수(유지) 12,700 20061102 BUY 9,100		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20070227 키움닷컴 매수(유지) 12,700 20070227 삼성 BUY(M) 12,500 20070226 한양 매수 12,700 20070126 대신 매수(유지) 11,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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성광벤드 (014620) Sung Kwang Bend 합금강 및 스테인리스강 이음쇠 전문업체 코스닥 철강금속

누적매출액	1,679억	자본총계	661억	자산총계	1,705	부채총계	1,043억
누적영업이익	252억	누적순이익	178억	유동부채	987억	고정부채	56억

수익성 분석의견 동사의 매출액은 계속 늘어나 최근 20.9%의 증가율을 기록하였습니다. 그리고 12개월간 영업이익률은 잠시 줄어들었다가 최근 15%를 기록하며 증가추세에 있습니다. 수익성이 계속해서 좋아지는 이유를 좀 더 면밀히 분석해 보아야 하겠습니다.