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하나금융투자에서 10일 성광벤드(014620)에 대해 "LNG 성장과 성광벤드의 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 성광벤드(014620)에 대해 "이미 오래전부터 전세계 에너지 시장은 석유에서 가스로 달라져 갈 것으로 전망되어 왔다. 2020년 전세계 LNG수요는 3.8억톤에 달할 전망이며 2030년이면 6억톤에 육박할 것으로 전망되고 있다. 석탄 발전을 대체하고 선박용 석유연료를 대체하는 수요까지 나타나면서 전세계 적으로 LNG개발 수요가 높아지고 있다. 이런 흐름으로 성광벤드의 LNG관련 피팅 제품 수주실적이 함께 늘어나고 있다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "성광벤드의 2020년 영업실적 전망은 수주실적 2,281억원, 매출액 2,095억원, 영업이익은 84억원으로 영업이익률 4.0%로 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "성광벤드 목표주가 16,500원과 투자의견 BUY를 유지한다. ROE는 2019년 1.9%, 2020년 2.2%, 2021년은 2.8%로 추정된다. ROE가 점차적으로 개선되어 감에 따라 성광벤드 주가는 견조한 우상향 추세가 예상된다. PER은 2020년에는 30.3배, 2021년은 23.2배로 예상된다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.10 목표가 16,500 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 16,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.10 목표가 16,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권