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[투데이리포트]성광벤드, "전방 산업의 긍정적…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 2일 성광벤드(014620)에 대해 "전방 산업의 긍정적인 변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "국제 유가가 50 달러 선까지 하락하면서 지연되었던 프로젝트들이 재개되고 있다. 현재는 정유 플랜트가 주를 이루고 있으나 오일 메이저 회사들의 이익이 증가하면서 설비투자 증설에 따른 석유화학 플랜트와 해양 플랜트까지 확산될 가능성이 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "해양 환경규제 강화와 LNG 수출 증가, 지연되었던 해양 플랜트 발주가 일부 재개되면서 국내 조선사에게 지난해와 같은 수주 절벽은 없을 것으로 전망된다. 실제로 올해 초부터 국내 조선사들의 신규 수주 소식이 들리기 시작하면서 갈수록 기대감을 더 높이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "과거 700 억원에 육박했던 분기 수주가 지난해 2 분기 약 497 억원, 3 분기 약 315 억원까지 하락한 이후 올해 1 분기에도 약 370 억원을 기록했다. 그러나 국내 EPC 를 중심으로 한 산업 플랜트 발주 추이를 감안할 때 올해 3 분기부터는 500 억원대의 수주가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,025 | 13,000 | 9,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,700원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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