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[투데이리포트]성광벤드, "신규수주 회복 기대…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 19일 성광벤드(014620)에 대해 "신규수주 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(신규편입)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "지난해 말 대림산업이 2.3 조원의 이스파한 정유공장 개선 공사를 수주한 이후로 중동지역을 중심으로 활발한 수주활동이 전개되고 있다. 피팅업체의 3 대 전방산업인 정유/석유화학, 발전플랜트, 조선/해양플랜트 중에서 조선/해양플랜트를 제외하고는 회복의 시그널이 보인다는 점에서 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "실적은 수주에 후행하고 있어 상반기까지는 다소 부진할 전망이다. 수주 증가가 반영되는 하반기에나 분기 매출액 600 억원 수준을 회복할 것으로 예상된다. 그러나 연간으로 보면 2016 년이 실적 저점이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "주요 전방산업의 회복으로 신규수주 증가가 예상된다. 지난해가 실적 및 수주 저점이다. 2017 년은 회복의 한 해가 될 것이다. 단기 실적보다는 수주증가에 주목할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 11,280 | 13,000 | 9,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 9,700원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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