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[투데이리포트]성광벤드, "하반기부터의 성장성..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 10일 성광벤드(014620)에 대해 "하반기부터의 성장성은 변함없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 이베스트증권 홍성영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 수주와 매출은 하반기부터 본격적으로 증가할 전망이다. 예상보다 부진한 1분기 신규수주의 영향으로 2분기 역시 호실적을 기대하기 힘든 상황이지만 하반기부터의 신규수주와 매출 성장성은 변함이 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사는 1분기 450억원 규모의 부진한 신규수주를 기록했다. 이에 따라 작년 4분기 신규수주가 증가했음에도 당분기에 매출인식 가능한 수주잔고의 부족이 매출 부진으로 이어졌다. 뿐만 아니라 단가와 마진이 낮은 Carbon 재질의 매출비중이 전년대비 증가하며 매출규모와 수익성에 악영향을 미쳤다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 실적 부진으로 연간 실적에 대한 추정치 하향이 불가피하지만 하반기부터의 성장성은 유효할 전망이다. 하반기 이후의 긴 그림을 그려야 할 때라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 12,833 | 16,500 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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