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[투데이리포트]지엠비코리아, "수익성 개선 지속..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 지엠비코리아(013870)에 대해 "수익성 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 유성모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 지엠비코리아(013870)에 대해 "동사의 투자 모멘텀인 중국법인 고성장, 매출처 다변화, 친환경차는 유효하다. 자동차 부품사들의 Valuation이 상승하면서 상대적 매력도도 여전히 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국법인의 고성장과 해외수주 확대로 2014년 매출액은 전년대비 12% 증가한 5,200억원이 예상된다. 중국 1공장 스풀밸브 생산량 확대, 하반기 3공장 가동, 2015년 현대파워텍 2공장 납품 본격화 등으로 중국법인은 3년간 연평균 50% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 자동차 판매량 증가로 매출액과 영업이익, 순이익이 각각 1,238억원(+10%, 이하 YoY), 92억원(+7%), 71억원(+48%)으로 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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