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[투데이리포트]지엠비코리아, "친환경, 중국, 매..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 지엠비코리아(013870)에 대해 "친환경, 중국, 매출처 다변화의 3박자 겸비"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 유성모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 지엠비코리아(013870)에 대해 "동사는 전기차 등 친환경차 시장 개화에 따른 수혜, 3공장 설립으로 중국 성장 스토리 본격화, 현대차그룹 이외의 다양한 매출처 확보 등 자동차 부품사에 대한 투자 모멘텀 3가지를 모두 충족하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현대파워텍의 중국 2공장 가동으로 향후 청도법인 생산량이 크게 증가할 전망이다. 2014년 하반기에는 만도 중국공장 대응을 위한 3공장이 가동된다. 현대파워텍향 생산량을 보수적으로 가정해도 중국법인 순이익은 2012년 7억원에서 2013년 19억원, 2014년 26억원, 2015년 42억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "GMPT 등 해외수주 매출가세와 중국법인 수익성 개선으로 2014년 매출액과 영업이익은 각각 12%, 21% 성장이 기대된다. 해외 완성차업체로의 직수출하는 비중이 2012년 26%에서 2015년에는 29%까지 증가하면서 타 자동차부품사대비 차별화 요인으로 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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