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[투데이리포트]지엠비코리아, "국내 저성장. 중국…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 국내 저성장. 중국 부진. 친환경 부품 기대 하나금융투자에서 지엠비코리아(013870)에 대해 "P/E 10배 수준으로 동종 업종 대비 Valuation이 높다. 현대차의 수소연료전지차 개발 관련 기대감으로 주가가 단기 상승한 영향이다. 현 수준 이상의 주가 상승을 위해서는 중국 법인의 부진이 해소되거나 전동식 워터펌프의 성장이 좀 더 빠르게 진행되어야 할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2015년 60억원~70억원 수준이었던 매출액이 아이오닉/니로 출시로 2016년 140억원으로 늘었고, 2017년에는 기존 모델 확장(HEV→EV/PHEV)과 신규 모델(코나/그랜저 등)의 추가로 200억원대로 증가할 것이다(매출비중 5%)"라고 밝혔다. 한편 "현대차 그룹이 2020년까지 친환경차 모델을 크게 확대하면서 관련 수주가 증가할 것이고, 크라이슬러/혼다 향 물량도 늘고 있는 점에서(크라이슬러/혼다 향 워터펌프를 담당하는 에이지테크의 1분기 매출액은 171억원(+22% (YoY))) 추가 성장도 가능하다"라고 전망했다. |
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