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[투데이리포트]더존비즈온, "어닝 서프라이즈! ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 더존비즈온(012510)에 대해 "어닝 서프라이즈! 우려는 기우에 불과했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "4분기 연속 견조한 매출 성장과 높은 영업 레버리지 효과에 힘입어 2015년 연간 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 15.6%, 41.2% 성장했다. 계열사 소규모 합병에 따른 경영효율화와 2011년에 완공된 D-클라우드 센터의 투자효과가 발현되며 구조적 변화의 시작을 보여준 해였다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 4분기에는 클라우드 외에도 전 사업부에서 고르게 나타난 실적 개선이 돋보인다. 전년동기 대비 기존 ERP(라이선스+유지보수)는 5%, 보안 178%, 그룹웨어 80%, 전자금융 12%, 기타사업 17% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기에도 어김없이 전 사업부의 견조한 매출 성장과 함께 사상 최대 분기 실적을 기록하며 최근 시장의 실적 우려를 완전히 불식시켰다. 이러한 흐름세는 국내 클라우드컴퓨팅 시장 활성화에 따라 2016년에도 유지될 것으로 전망한다. 하반기에는 기업 고객들의 세무회계 데이터를 활용한 신규 플랫폼 서비스도 점차 가시화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,425 | 37,000 | 28,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,700원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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