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[투데이리포트]더존비즈온, "전부문 고른 성장을..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 더존비즈온(012510)에 대해 "전부문 고른 성장을 보여준 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "2016년에도 전부문이 고른 성장을 이어갈 것으로 예상된다. 고객기반 확대, 서비스 모델의 강화, 클라우드 컴퓨팅 발전법 시행 등의 긍정적 영향이 예상되기 때문이다. 2016년 연간으로 매출은 11%, 영업이익은 15%를 넘는 성장 달성이 기대된다. 2016년 플랫폼 구축에 따른 다양한 종류의 SaaS가 출시될 예정에 있어 이익 성장에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "ERP부문 YoY로 5% 성장, 디클라우드 YoY로 33% 성장, 보안부문 YoY로 178% 성장, 그룹웨어 YoY로 80% 성장, 전부문이 고른 성장을 기록하며, 3분기에 이어 4분기에도 매출과 영업이익이 컨센서스와 당사 예상치를 상회하였다"라고 밝혔다. 한편 "법인과 정부, 여기에 속한 개인들에 대한 다양한 솔루션 개발을 통한 서비스 증가는 향후 더존비즈온의 기업가치를 평가할 경우, 가입자 한명당 밸류에이션을 받을 수 있는 근거를 제시해 줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,675 | 37,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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