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[투데이리포트]더존비즈온, "4분기 최대실적 달..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 19일 더존비즈온(012510)에 대해 "4분기 최대실적 달성 예상, 최근 주가 하락은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,700원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "4분기에는 분기 최대 매출액과 영업이익을 달성할 것으로 전망되는데, 이는 2014년 4분기로 M&A에 따른 비용처리가 완료되었고, 기존 ERP 고객을 중심으로 수익성이 개선되는 클라우드 서비스 전환 및 부가서비스를 확대하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "공공 및 민간 클라우드 서비스가 본격적으로 확대되면서 2016년부터 향후 3년간은 전년대비 30%대의 고성장이 전망된다. 클라우드 서비스 매출이 증가하면서 급속하게 수익성 개선이 일어날 것(2012년 OPM 19.3% --> 2013년 14.2% --> 2014년 15.1% --> 2015년 17.6% --> 2016년 20.2% 추정)"라고 밝혔다. 한편 "실적과 무관한 단기간 하락, 기관의 매도세가 전일 매수세로 전환, 4분기 최고 실적 기대감으로 주가는 추가 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,425 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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