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[투데이리포트]더존비즈온, "2016년 클라우드..."BUY(분석 개시)_유진
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| 유진증권은 27일 더존비즈온(012510)에 대해 "2016년 클라우드 서비스 확대 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(분석 개시)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,700원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(분석 개시)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "2011년부터 시작한 클라우드 서비스가 본격적인 가입자 확대에 힘입어 성장궤도에 진입하고 있어 지속적인 실적 성장 및 수익성 개선에 기여할 것으로 판단한다. 그 동안 적자가 지속되었던 클라우드 사업(2013년 179억원, 2014년 93억원, 2015년 51억원 적자 예상)은 2016년부터 흑자로 돌아서면서 회사 전체 수익성 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2014년 기준 매출비중 65.0%를 차지하고 있는 ERP 시장지배력은 꾸준하게 유지되거나 증가할 것으로 전망되고, 이를 기반으로 다양한 플랫폼 서비스로 진화하면서 ARPU 상승은 물론 수익성 개선이 진행 될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가에 20% 프리미엄을 준 이유는 지난 4년간(2012~2015) 매출 성장률이 평균 6.9%였으나, 내년부터 향후 4년간(2016~2019) 두 자리 수 성장률이 예상되고, 수익성 또한 개선되어 향후 4년간 평균 영업이익률이 20%를 상회할 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,567 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(분석 개시)'의견 및 목표주가 28,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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