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[투데이리포트]더존비즈온, "클라우드컴퓨팅 플랫..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 25일 더존비즈온(012510)에 대해 "클라우드컴퓨팅 플랫폼사업자로 성장중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "오랜 준비 끝에 진출한 클라우드 컴퓨팅 분야는 향후 새로운 미래 성장동력으로 정부와 민간부문의 클라우드 컴퓨팅 확산의 성장 중심에 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "그룹웨어 보안 등과 같은 자체 소프트웨어의 개발은 기존 ERP와 더불어 SaaS의 확장을 의미하며 수익모델은 다변화 중이다.또한 더존비즈온의 2020년까지의 클라우드 컴퓨팅부문 성장전략은 알리바바의 클라우드 서비스기업 알리윈 성장전략과 유사할 전망"라고 밝혔다. 한편 "증가하는 정부, 법인 및 개인 고객에게 최적화된 새로운 클라우드 서비스를 개발, 공급하는 플랫폼 사업자로 지속 성장할 전망이다. 소프트웨어 섹터와 IT서비스 섹터 중에 더존비즈온처럼 향후 안정적으로 성장하면서 장기적으로 고성장할 가능성이 높고, 사업의 확장성이 있는 PEER 상장사를 찾기는 어렵다. 두 섹터 중에 더존비즈온은 가장 고 PER로 거래될만한 기업"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,500 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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