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[투데이리포트]더존비즈온, "단기적인 계절성 보..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 더존비즈온(012510)에 대해 "단기적인 계절성 보다는 장기적인 패러다임 변화에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "계절성 요인에 따른 단기적인 실적 둔화 보다는 장기적인 시각으로 IT 패러다임의 변화에 주목할 필요가 있다. 국내 클라우드컴퓨팅 산업은 이제 성장 초기 국면에 진입했으며 동사의 전체 기존 ERP 고객수는 13만개에 달해 성장잠재력이 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기는 추석 연휴와 휴가철이 껴있고 기업들이 대체적으로 IT 관련 투자를 연말로 미루기 때문에 전통적인 비수기에 속한다. 영업이익률은 14.9%로 전분기 대비 2.5%p 감소했는데 이는 고정비 비중이 매우 높아 소폭의 매출 감소에도 영업이익이 크게 영향을 받기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 과거 4년 동안 한번도 매출이 감소한 적이 없으며 향후 에도 안정적인 외형 성장이 지속될 것으로 예상한다. 이유는 클라우드 ERP의 경우 ASP가 3배 높아 클라우드 고객 수 증가에 따라 P의 상승이 지속가능하며, ERP 시장에서 강력한 경제적 해자를 보유하고 있어 경쟁업체의 진입이 쉽지 않다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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