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[투데이리포트]더존비즈온, "미래 성장은 클라우..."_HMC
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| ◆ Report briefing 미래 성장은 클라우드에 달려있다 HMC증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "‘15년 6월말 기준 클라우드 서비스로 전환한 기업고객은 13만개의 ERP 고객 중 6,678개로 아직 시작 단계로 판단되며, 클라우드법 시행과 정부 및 공공기관 도입을 시작으로 앞으로 성장이 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "현재 중소기업 63만으로 추산되는 시장에서 11만 고객기업을 보유하고 있어 (17% penetration 수준) 앞으로 성장 가능한 폭이 크며, 증가 추세에 있는 클라우드 서비스는 ERP 대비 ASP가 3배가량 높아 지속적인 외형 성장과 마진 개선이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 1,475억원 매출에 285억원 영업이익 (OPM 19.3%)을 전망하며 현 주가는 올해 PER로 24.0배로 거래되고 있으며 클라우드 발전법 시행에 따라 민간 및 공공기관 고객사 확대가 기대되어 높은 PER은 타당하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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