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[투데이리포트]더존비즈온, "13만 고객의 클라..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 더존비즈온(012510)에 대해 "13만 고객의 클라우드 전환은 이제 시작 단계"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "클라우드컴퓨팅 발전법 시행 이후 국내 기업들의 클라우드 도입은 빠르게 확산될 것으로 전망한다. 더존비즈온은 13만개의 ERP 기업고객을 보유하고 있으며 현재까지 클라우드 서비스로 전환한 고객수는 약 7천여개에 불과하다. 13만 기업고객들의 클라우드 전환은 이제 시작 단계이며 IT 패러다임의 변화에 따른 중장기적인 성장이 가능한 업체"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전일 더존비즈온은 전자공시를 통해 코스콤과 26억원의 ERP, 클라우드 및 그룹웨어 서비스 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 작년 매출액의 2%에 불과하지만, 기존에 외산 ERP를 쓰던 금융 IT 공기업이 클라우드로 전환하면서 더존비즈온의 국산 클라우드 ERP를 도입했다는 점과 이번 계약이 일회성 이익으로 끝나는 것이 아니라 향후 클라우드 유지보수를 통해 지속 가능하다는 점은 고무적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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