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[투데이리포트]더존비즈온, "구름(Cloud)이..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 28일 더존비즈온(012510)에 대해 "구름(Cloud)이 야기한 구조적 변화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "올해부터 클라우드 사업이 손익분기점을 넘어서면서 강력한 어닝 모멘텀이 예상된다. 클라우드 실적 개선과 높은 고정비에 따른 영업레버리지에 힘입어 올해 매출액과 영업이익은 각각 1,489억원(+9.2% YoY), 297억원(+44.8% YoY)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 매출액은 클라우드 고객수 증가에 힘입어 전년대비 9.2% 늘어나고 영업이익은 레버지리 효과로 44.8% 증가할 전망이다. 뿐만 아니라 2011년에 춘천 D-Cloud센터가 완공되며 유형자산에ㅡ대한 감가상각비가 빠르게 증가했지만 2016년부터 정액법 기준의 일부 설비자산의 감가상각이 완료돼 감가상각비는 점차 하향곡선을 그릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적이 시장 기대치에 못 미칠 경우 주가는 단기 조정을 받을 가능성이 높다. 하지만 최근 3개 분기 연속 영업이익이 큰 폭의 성장세를 이어가고 있으며 무엇보다도 이익의 질이 개선되고 있다는 점에 더 무게를 둘 필요가 있다. 컴퓨팅 패러다임의 전환은 점진적으로 이뤄질 전망이며 이에 따른 더존비즈온의 구조적 변화는 긴 호흡으로, 장기적인 관점에서 바라봐야 한다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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