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[투데이리포트]더존비즈온, "클라우드 사업 기대..."_한국
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| ◆ Report briefing 클라우드 사업 기대감 유효 한국증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "동사는 중소기업을 타겟으로 한 ERP시장에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 있다. 11만여개의 중소기업 고객 및 약 1만여개의 세무회계사무소 고객 기반을 바탕으로 기존 ERP솔루션의 클라우드 전환 등으로 성장 가능. 고객이 클라우드 제품으로 전환하여 3년 이상 계약을 유지하는 경우 2배 이상의 매출 증가 효과 기대가 가능하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "상반기 기준 약 2900개의 기업이 클라우드 기반의 제품을 사용하고 있어 동사와 유지보수 계약을 체결 중인 6만여개의 고객 기준, 침투율이 5% 미만으로 향후 성장성은 충분하다고 판단된다. 클라우드 중심의 매출액 성장이 뒷받침될 경우 고정비 중심의 비용구조를 감안할 때 15% 밑으로 떨어졌던 영업이익률도 가파르게 회복될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "정부의 클라우드컴퓨팅 산업에 대한 육성 의지는 확인된 만큼 향후 정책이 구체적으로 제시될 경우 동사의 클라우드 사업부문이 성장 탄력을 받을 수 있을 것. 3분기까지는 계절성으로 인해 실적 개선이 제한적일 것으로 판단되나 클라우드 사업에 대한 성장성과 방향성은 유효한 만큼 긍정적 관점의 접근이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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