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[투데이리포트]더존비즈온, "종합 클라우드 서비..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 26일 더존비즈온(012510)에 대해 "종합 클라우드 서비스 업체로 진화하는 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "신규사업인 D-클라우드 사업부문은 1분기 조직개편으로 인해 영업력이 저하되었음에도 불구하고 매출액 49억원(+81.8% QoQ, +182.5% YoY)을 달성하면서 성장 가능성을 확인했다. 게다가 2분기 이후로는 영업력이 다시 정상궤도에 진입하므로 더욱 개선된 실적 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "작년에 클라우드 컴퓨팅 솔루션 기술개발이 마무리되어 금년에는 추가적인 고정비 증가가 없는 데다가 신규사업인 D-클라우드 사업부문 매출이 빠르게 증가하고 있어 하반기에는 영업이익률이 정상화될 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 7.4%, 43.5% 증가한 1,392억원, 264억원이 예상되며, 영업이익률은 19.0%를 보일 것으로 추정된다. 정부의 소프트웨어 산업 육성 프로젝트 시행여부에 따라 정부과제를 수행할 가능성도 있어 추가적인 실적개선도 기대해 볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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