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[투데이리포트]더존비즈온, "한글과컴퓨터 대비 ..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 10일 더존비즈온(012510)에 대해 "한글과컴퓨터 대비 과도한 저평가, 재평가 필요 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "향후 동사에서 추가적으로 계획 중인 B2B PG서비스, 전자문서보관서비스 등의 매출이 활성화되면, Re-Valuation을 통해 보다 상향된 목표주가 제시가 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 영업실적은 안정적인 ERP 사업과 신성장동력 사업간의 시너지 가시화, 모바일 디바이스 보급 확대에 따른 클라우드 서비스의 조기 대응, 법인사업자를 대상으로 하던 전자세금계산서 의무화의 개인사업자로 확대 시행, ‘개인정보보호법’ 발효 등 우호적인 시장환경 영향으로 올해부터 본격적인 수익성 회복세에 진입할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 15%에 불과했던 영업이익률이 올해 20% 수준까지 개선될 것으로 예상되며, 지난해 하반기 출시한 Private Edition 모바일 사업 매출이 가시화되면서 지속적인 수익성 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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