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[투데이리포트]더존비즈온, "신규 클라우드 사업..."_동양

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평민

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조회 507 2013/09/02 15:15

게시글 내용

◆ Report briefing

신규 클라우드 사업으로 새로운 성장 기대


동양증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "동사의 클라우드 서비스(제품)는 기존 동사의 유지보수 수수료 대비 가격(ARPU) 약 4~5배 높아, 클라우드 매출 증가시 동사의 이익 및 이익률 개선이 예상된다. 하반기 기업 맞춤형 클라우드 서비스 신규 출시로 클라우드 관련 매출은 계속 증가할 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "신규 클라우드 서비스 매출은, 고정비(인건비) 중심의 동사 비용구조 특성상, 매출 증가시 고정비 레버리지 효과가 발생할 수 있다. 특히 클라우드 서비스 가격이 종전 동사의 유지보수 가격보다 4~5배 높아 클라우드 서비스 매출 증가 추세가 지속된다면, 4분기 또는 2014년부터 본격적인 실적 개선이 가능할 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "본사 지방이전(춘천)에 따른 법인세 감면효과로 유효세율이 지난해부터 10% 전후로 하락하였으며, 이러한 법인세(율) 인하효과는 2017년까지 지속될 것"라고 전망했다.

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