종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]더존비즈온, "방향성은 맞다. 문..."_키움
게시글 내용
| ◆ Report briefing 방향성은 맞다. 문제는 속도 키움증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "동사의 확고한 사업기반과 장기 성장 모멘텀이 확고함에도 불구하고 지금 신사업의 매출반영 속도에 대한 시장의 우려가 불식되는 과정이 필요하다고 판단한다. 상반기 중 지속적인 업데이트를 통해 클라우드 기반의 세무회계사무소 가입자수 증가와 클라우드 기반 ERP 고객의 증가가 이루어지는 지 확인해야 한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 벤치마크 대상이라 할 수 있는 미국의 중소기업 대상 솔루션 사업자인 Intuit의 주가가 글로벌 경제환경의 둔화에도 불구하고 2009년 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있다는 것 역시 동사의 중장기 사업방향이 옳다는 것을 입증한다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "보수적인 접근의 경우 2013년 매출은 1,305억(+7.8%YoY), 영업이익 261억(+19.7%YoY), 순이익 217억(+31.5%YoY)으로 2013E P/E 15.2X 수준이다. 상반기중 신사업부문의 고객 기반 확충 속도가 붙을 경우 높은 이익레버리지를 통해 재평가 기회가 있을 것"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록