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[투데이리포트]더존비즈온, "클라우드 사업영역 ..."매수(신규)_유화
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| 유화증권은 14일 더존비즈온(012510)에 대해 "클라우드 사업영역 확장으로 시너지 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "동사의 Cash-cow 역할을 하고 있는 ERP 사업은 우월한 시장지배력을 바탕으로 안정적인 성장이 예상되며, 향후 클라우드를 기반으로 한 모바일 오피스 사업 등 다양한 부가가치 사업으로 영역 확대가 기대되기 때문에, 춘천으로 사옥 이전한 효과가 본격화되는 올해부터 시장의 관심이 고조될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 IDC 센터는 신규시설로 업계 최고 사양의 장비를 보유하고 있으며, 수도권 외곽에 있어 가격경쟁력에 우위를 보이고 있다. 또한 기존 사용 중인 ‘더존iPlus’를 동사의 IDC 센터의 서버에서 실행되도록 하는 ‘Smart TaxOS’ 출시로 본격적인 클라우드 서비스 제공이 가능한 장점이 있어 고객 증대가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사에서 추가적으로 계획 중인 B2B PG서비스, 전자문서보관서비스 등이 매출에 가시화되면, Re-Valuation을 통해 보다 상향된 목표주가 제시가 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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