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[투데이리포트]더존비즈온, "신성장사업, 시일 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 더존비즈온(012510)에 대해 "신성장사업, 시일 필요하지만 성공 가능성 높다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 우리증권 정승교 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -37.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "지난해 부진한 실적에 대한 시장의 실망과 신규성장사업(SKT 모바일/PG사업)에 대한 보수적 접근으로 동사에 대한 목표주가를 종전대비 37% 하향 조정한다. 동사가 PG부문에서 돌파구를 마련한다면 이는 주가 상승의 큰 촉매(catalyst)가 될 것이 확실시된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "지난해 14억원의 매출액을 기록한 SKT 모바일사업은 2011~2012년 각각 45억원, 84억원의 매출이 가능할 것으로 판단되는데, 이는 동사의 ERP 고객 기업(중견/대기업 포함) 수가 12만에 이른다는 점, 이에 따라 SKT와의 공조로 월 3,500~4,000개의 스마트폰/태블릿을 판매할 수 있을 것으로 보았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "전자세금계산서 매출액은 전년도 39억원에서 법인사업자 의무화 등으로 올해에는 무난히 100억원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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