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[투데이리포트]더존비즈온, "어닝쇼크는 충분히 ..."BUY_KTB
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| KTB증권은 14일 더존비즈온(012510)에 대해 "어닝쇼크는 충분히 반영되었다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KTB증권 김영근, 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "성수기인 4분기 실적이 전분기대비로는 호전되었지만 당초 기대치에 크게 못미친 원인은 결제관리가 탑재되는 NEO iplus 출시지연과 매출성장이 기대되었던 IFRS솔루션 부문의 경우 중소기업들이 도입을 2011년으로 늦추면서 12월 매출이 크게 부진했기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "올해에는 기존 자사제품에 전자청구 기능 등이 결합된 새로운 버전의 제품을 출시할 예정이다. 신제품 NEO iplus로의 교환(약 6천5백여명)에 따른 MIS부문 성장 회복이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "전자세금계산서 본격시작에 따라 1월 들어 관련매출이 3배 이상 증가 중이며, 모바일오피스 사업도 올해 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 33,000원까지 높아졌다가 2011년1월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 32,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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